투자 & 자산관리

자산 리밸런싱은 투자 포트폴리오 위험과 수익을 조절하는 핵심 전략입니다. 연 1~4회 주기로 진행하는 정기 리밸런싱과 필요 시 수시 리밸런싱이 있으며, […]

최근 5년간 평균 인플레이션율 3%대를 기록하며 투자자들의 자산 가치 하락 우려가 커지고 있습니다. 인플레이션 대비 실전 포트폴리오 설계법을 통해 자산

저위험 금융상품 조합은 안정적인 자산 운용을 원하는 투자자에게 필수적입니다. 최근 1년간 포트폴리오 수익률 분석 결과, 저위험 상품도 꾸준한 수익을 냅니다

비상장주식 가치는 상속·증여, 세무 신고 등 다양한 상황에서 최근 3년간 관련 세법과 회계기준 강화로 더욱 중요해졌습니다 (출처: 국세청 2023). 그렇다면

안전자산 비중 설정은 투자 위험 관리의 핵심입니다. 예를 들어, 퇴직연금은 위험자산 투자 한도를 70%로 제한하며 최소 안전자산 비중을 권고합니다 (출처: